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百年媒体福布斯与SPAC公司合并引发热议， ，，，，四大角度解读SPAC的优势
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作者:天下金控—媒资部
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宣布时间: 2021-09-15
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百年媒体福布斯与SPAC公司合并引发热议， ，，，，四大角度解读SPAC的优势
克日， ，，，，百年媒体福布斯宣布与SPAC公司Magnum Opus Acquisition合并上市成为当今吸引投资者关注的生意之一， ，，，，《福布斯》是美国第一本大型商业杂志， ，，，，它以追踪天下上最富有的人而著名， ，，，，已经拥有104年历史， ，，，，双方合并后， ，，，，福布斯将获得6亿美元。。预计该生意将在今年年底或明年头完成。。
这笔生意引起了许多投资者的兴趣， ，，，，SPAC与古板的IPO相比有什么差别呢？？？？为什么许多企业都喜欢通过SPAC上市？？？？先从福布斯与Magnum Opus Acquisition的这笔合并生意提及：
1、Magnum Opus 是由Point72著名的前高管乔纳森·林 (Jonathan Lin) 建设的。。
2、福布斯已往曾接纳过股权投资。。上一次股权融资是在2014年， ，，，，其时Integrated Whale Media Investments购置了该公司的控股权， ，，，，公司的估值为4.75亿美元。。
3、这笔SPAC生意可能会为福布斯带来6亿美元的总收益。。
4、这笔生意包括一项4亿美元的私募股权投资（PIPE）投资。。
5、若是生意按妄想举行， ，，，，福布斯预计将获得1.45亿美元现金， ，，，，为其增添扩张妄想提供资金。。
6、合并后的实体将在生意完成后在纽约证券生意所上市 ， ，，，，股票代码为“FRBS”。。
Magnum Opus Acquisition体现， ，，，，这笔生意将推动福布斯加速数字化转型。。着实SPAC已保存多年， ，，，，但在疫情时代随着投资者寻找投资标的而泛起爆炸式增添。。与古板的IPO相比， ，，，，接纳与SPAC合并方法上市的速率更快、本钱更低且更容易。。
SPAC模式基本看法
SPAC是一种为公司上市效劳的金融工具。。SPAC又称“空缺支票公司”， ，，，，SPAC的目的是从投资者那里筹集资金， ，，，，然后寻找并购目的， ，，，，并在一定限期（通常是两年）内完成生意。。SPAC融资模式的效劳工具是尚未知足上市要求的中小型创业公司。。这些企业一样平常情形下是TMT、金融、科技、新质料新能源、生物医药等行业细分领域的潜在领跑者。。
可以把SPAC融资模式明确为“借壳上市”的立异融资方法， ，，，，但与“借壳上市”差别的是， ，，，，提倡人自己造壳上市， ，，，，这个壳公司就是SPAC。。SPAC没有实质谋划活动， ，，，，其上市的目的就是召募资金。。SPAC投资并购欲上市的目的公司。。目的公司将通过和已上市SPAC并购实现迅速上市。。
相较于古板“借壳上市”， ，，，，SPAC融资模式具有三个优势：壳资源清洁， ，，，，可以直接上岸美国主板市场， ，，，，上市公司一连融资有包管。。
除了美国， ，，，，SPAC还普遍保存于英国、加拿大、澳大利亚、韩国、马来西亚等国家的金融市场。。凭证Dealogic的数据， ，，，，2021年第1季度美国市场为亚洲公司设立的SPAC共召募金额近30亿美元， ，，，，约为2020整年的2倍。。一些亚洲国家或地区正在思量或正在做出SPAC上市安排， ，，，，如新加坡生意所已经于克日正式出台SPAC上市框架， ，，，，今起生效， ，，，，日本正在起劲妄想引入SPAC模式， ，，，，中国香港也正在研究历程中。。
SPAC宽松的上市条件可资助难以抵达古板IPO门槛的企业实现上市。。从现行的美股IPO上市标准来看， ，，，，一些有高增添预期但短期兑现难度较大的企业难以通过古板IPO上市。。而这些公司若通过SPAC合并上市， ，，，，只需在获得SPAC股东的批准后， ，，，，在4个事情日内向美国证券生意委员会递交一份8-K表格， ，，，，该目的公司就能够乐成上市。。
天下金控相关相助团队向导企业SPAC上市乐成案例(部分）
随着SPAC越来越受接待， ，，，，越来越多的投资者， ，，，，提倡人和标的公司， ，，，，在筹集资源、上市时会思量使用SPAC。。而随着SPAC数目越来越多， ，，，，并购的需求也会增添， ，，，，这种趋势将会给标的公司带来更多机缘。。也有越来越多的中国配景的投资提倡人以及公司最先加入到SPAC上市以及合并的大潮中。。
据不完全统计， ，，，，2020年以来， ，，，，已有优客工厂、美联国际教育、思享无线等至少7家中国公司通过与SPAC合并实现在美国上市。。
从四大角度解读SPAC的优势
1、从金融立异角度来看， ，，，，SPAC融资模式是一种立异型金融工具， ，，，，集直接上市、并购、借壳上市、私募股权投资基金等融资方法特征于一体， ，，，，并做了一定的优化或简化。。
2、关于追求通过SPAC上市的标的企业而言， ，，，，融资简直定性和上市的便捷性有一定水平的包管。。
3、关于SPAC提倡人而言， ，，，，可以通过投资杠杆获得巨额收益。。在股权结构设置上， ，，，，通过SPAC上市的企业需要向SPAC让度相当规模的股份（通常是并购后总股本的20%）予以交流。。也就是说， ，，，，SPAC提倡人早期投入的资金， ，，，，会转换为占上市企业总股本一定比例的B类通俗股。。这样一来， ，，，， SPAC提倡人在资助企业上市的历程中， ，，，，有时机获得比作为一样平常IPO承销商的投资银行更高的回报。。
4、关于通俗投资者而言， ，，，，一方面， ，，，，投资SPAC意味着可以获得投资早期优质公司的时机和权力。。并且， ，，，，SPAC从执法和提倡人专业性两个层面为其投资提供了一定的包管。。另一方面， ，，，，SPAC融资模式为投资者提供了新的投资选择。。
除了福布斯， ，，，，市场尚有哪些SPAC生意备受投资者关注?
维珍银河是通过SPAC上市最乐成的案例之一， ，，，，现在， ，，，，维珍银河旗下卫星发射公司维珍轨道也宣布， ，，，，已与特殊目的收购公司（SPAC）NextGen Acquisition Corp. II告竣合并协议， ，，，，并将在纳斯达克上市， ，，，，上市后的股票代码将为“VORB”， ，，，，维珍轨道的估值为32亿美元。。据悉， ，，，，这笔生意预计将于今年年底完成， ，，，，但主要取决于NextGen股东的批准以及其他通例完成条件的知足或宽免。。合并后的新公司将保存维珍轨道的名称， ，，，，在此次生意完成后， ，，，，预计将为新公司提供最多4.83亿美元的现金收益， ，，，，其中包括NextGen信托账户中所持有的最多3.83亿美元现金， ，，，，以及1亿美元的PIPE允许。。
另外， ，，，，微美全息旗下子公司VIYI算法公司（“VIYI Algo”）宣布将通过与特殊目的收购公司（SPAC）Venus Acquisition Corporation合并的方法举行果真上市， ，，，，在此生意中， ，，，，VIYI算法公司的估值为4亿美元。。生意完成后， ，，，，Venus 将更名为MicroAlgo Inc.。。本次上市合并将于2021年第三季度完成。。据悉， ，，，，Viyi算法是中国中央处置惩罚算法效劳五强之一。。凭证CIC的报告， ，，，，阻止2020年， ，，，，Viyi已占领了向互联网广告和在线游戏加速行业提供的中央处置惩罚算法效劳的5%的市场份额。。
天下金融控股集团
天下金融控股集团（美国上市股票代码WFHG）， ，，，，是一家专业协助企业在海内外上市融资进入资源市场的全方位资源运作效劳机构。。提供中国证券市场上市、美国证券市场IPO、SPAC等上市及投资效劳。。含向导上市、顶层设计、市值治理、投资融资、并购重组等资源运作。。集团独创IAPO的资源运作上市模式， ，，，，凭证企业的现真相形， ，，，，妄想最合适的上市路径， ，，，，提高企业上市乐成率。。可协助企业同时多地融资上市， ，，，，先使用美国资源市场多元化， ，，，，轻松的在多个板块融资上市， ，，，，之后切合香港或海内上市条件， ，，，，再回来实现两地或多地方上市融资。。
集团控股的上�？？？？煊痻企业治理有限公司为上市配套效劳机构， ，，，，主营知识产权出资与资源运作营业。。协助企业研发知识产权， ，，，，经由专业机构审计验资后， ，，，，作为股东出资成为公司资产， ，，，，将注册资源转化为实缴资源及资源公积， ，，，，资助企业改善财务状态， ，，，，降低企业欠债率， ，，，，提高企业净资产， ，，，，改善种种资产的比重， ，，，，同时协助所向导的企业对接投资机构， ，，，，让企业能够轻松融资， ，，，，快速上市。。集团在美国、英国、上海、西安等地设立办公室， ，，，，依托鼎峙陆家嘴CBD商务版块， ，，，，汇聚全球各行业精英翘楚， ，，，，精进专业、群集资源， ，，，，配合为企业效劳。。集团与海内外众多的PE基金、私募股权基金、风投、创投等投资机构恒久相助。。团队具有数十年投融资、企业上市、资源运作乐成案例， ，，，，已资助众多企业获得融资上市， ，，，，成为着名企业。。
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