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长城华冠SPAC赴美上市， ，，，，，估值较新三板挂牌增添逾3倍， ，，，，，前途汽车借路重组再次重回新能源汽车赛道
泉源:天下金控
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作者:媒资部
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宣布时间: 2022-05-13
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北京长城华冠汽车科技股份有限公司（以下简称“长城华冠”）宣布， ，，，，，公司与SPAC（特殊目的收购公司）Mountain Crest Acquisition Corp.签署正式合并协议， ，，，，，双方宣公告竣最终合并协议。。 。。 。 。
北京长城华冠汽车科技股份有限公司（以下简称“长城华冠”）宣布， ，，，，，公司与SPAC（特殊目的收购公司）Mountain Crest Acquisition Corp.签署正式合并协议， ，，，，，双方宣公告竣最终合并协议。。 。。 。 。
此次重组合并上市， ，，，，，前途汽车将作为长城华冠的主要资产组成部分赴境外IPO， ，，，，，投前估值为12.5亿美元（折合人民币83.3亿）， ，，，，，是长城华冠2015年在新三板挂牌生意时的3.3倍， ，，，，，较2019年摘牌时估值多38亿人民币。。 。。 。 。预计于2022年12月尾完成重组合并， ，，，，，并在美国纳斯达克上市。。 。。 。 。重组合并上市后， ，，，，，公司将在名为 CH-AUTO Inc. 的控股实体下运营， ，，，，，CH-AUTO首创人兼首席执行官陆群将继续担当控股公司CEO。。 。。 。 。
长城华冠曾于2015年11月19日上岸新三板挂牌生意， ，，，，，估值达约25亿人民币， ，，，，，后因亏损逐年扩大， ，，，，，最终于2019年4月19日， ，，，，，终止在天下中小企业股份转让系统挂牌。。 。。 。 。外界普遍以为， ，，，，，长城华冠摘牌是由于资金受困。。 。。 。 。这是由于公司电动汽车生产制造营业偏向正处于前期准备阶段， ，，，，，各项用度增添导致营业本钱上涨， ，，，，，且新三板的生意量过低， ，，，，，融资水平无法知足长城华冠的需求， ，，，，，最终导致摘牌。。 。。 。 。
手握“双资质”的前途汽车将借路美股， ，，，，，再次重回新能源汽车赛道。。 。。 。 。
“此次与Mountain Crest的签约， ，，，，，是长城华冠国际化战略的主要里程碑。。 。。 。 。”关于妄想内的曲线赴美上市， ，，，，，前途汽车体现， ，，，，，长城华冠将借力资源市�。。 。。 。 。� ，，，，，稳固、快速地将恒久积累的立异型手艺应用在新车型上， ，，，，，为用户带来智能化、个性化、差别化的全新用车体验。。 。。 。 。
果真资料显示， ，，，，，长城华冠建设于2003年， ，，，，，原以汽车设计为主营营业， ，，，，，2015年建设全资品牌前途汽车， ，，，，，同年作为新能源第一股在新三板挂牌， ，，，，，直至2019年4月退出新三板。。 。。 。 。“造车需要大宗的资金投入， ，，，，，新三板过低的生意量， ，，，，，并不可够知足前途汽车对资金需求。。 。。 。 。”关于长城华冠的摘牌， ，，，，，有行业剖析师体现。。 。。 。 。
在进入整车领域后， ，，，，，前途K50于2018年8月正式上市， ，，，，，新车定位纯电动跑车， ，，，，，津贴后售价高达68.68万元， ，，，，，是其时海内造车新势力中价钱最高的车型。。 。。 。 。作为为数未几手握“双资质”的造车新势力， ，，，，，市场战略失误， ，，，，，加之母公司长城华冠重新三板摘牌， ，，，，，产品上市仅一年半的前途汽车顿失“造血”与“输血”两大功效。。 。。 。 。首款车型前途K50在售出百辆左右后， ，，，，，不得一直产待援。。 。。 。 。
不过， ，，，，，营业陷入障碍的前途汽车并未放弃自救。。 。。 。 。彼时， ，，，，，前途汽车董事长陆群体现， ，，，，，长城华冠在摘牌之后一直在寻找新的融资平台， ，，，，，而未来上市的主体也没有确定是长城华冠照旧前途汽车。。 。。 。 。与此同时， ，，，，，在去年年底， ，，，，，记者在某行业网站上看到一则关于“某新能源汽车整车研发与制造项目拟融资2亿美元”的新闻， ，，，，，多个线索均指向该项目的主体前途汽车。。 。。 。 。
事实上自2021年最先， ，，，，，前途汽车便开启了面向清华校友的T轮融资。。 。。 。 。有趣的是， ，，，，，曾多次为前途汽车站台的鑫根资源首创合资人曾强就结业于清华大学， ，，，，，是同为清华大学的陆群的校友。。 。。 。 。
今年2月， ，，，，，前途汽车与沙特阿拉伯企业Diyar Alwatan Trading & Cont． Co．和鑫根资源告竣战略相助框架协议， ，，，，，三方将配合推进前途汽车在沙特阿拉伯市场开发、车辆研发及销售落地事宜。。 。。 。 。凭证协议， ，，，，，前途将在未来几个月内向沙特方面运送第一批前途K50展车。。 。。 。 。彼时， ，，，，，前途方面称， ，，，，，公司已有详细的外洋结构妄想， ，，，，，并将适时对外宣布。。 。。 。 。
行业人士以为， ，，，，，现在新能源汽车投资正逐渐理性， ，，，，，前途汽车怎样能唤起资源市场信心成为要害。。 。。 。 。陆群给出的谜底是：定制化效劳。。 。。 。 。
“定制化不但是一种效劳， ，，，，，而是手艺立异后的一次转型。。 。。 。 。其第一层看法是富厚的设置， ，，，，，第二层看法是一对一的定制化效劳， ，，，，，第三层看法是个性化用户共创。。 。。 。 。”陆群体现， ，，，，，前途汽车妄想用K50及后续产品实现这一效劳。。 。。 。 。“一对一的定制化类似用户和专属的设计师和工程师团队配合加入讨论设计， ，，，，，实现车型产品的个性化选择。。 。。 。 。”
据陆群透露， ，，，，，首个真正意义的用户共创产品将是K50敞篷版。。 。。 。 。为此， ，，，，，前途汽车将招募99位共创者加入敞篷版车型设计。。 。。 。 。值得一提的是， ，，，，，前途汽车首批定制车型为T轮融资定制版K50， ，，，，，该车型专为14位清华投资人定制， ，，，，，这14辆RT定制版车型将不会在未来举行复刻。。 。。 。 。
此前资金链断裂的前途汽车， ，，，，，也自此淡出了市场。。 。。 。 。不过长城华冠并没有就此放弃， ，，，，，去年6月， ，，，，，长城华冠官方宣布了《长城华冠股东大会及新一届董事会乐成召开》， ，，，，，体现“股东代表听取了公司董事长陆群《关于公司谋划情形和生长妄想的报告》和中金公司投资银行部副总司理杜明冲《关于上岸资源市场妄想和希望情形的报告》， ，，，，，予以起劲认可。。 。。 。 。”
至此， ，，，，，悄然多年长城华冠再次开启了重回资源市场的准备事情。。 。。 。 。同年12月， ，，，，，前途汽车借着向新用户交付K50， ，，，，，回归了公共视野， ，，，，，并宣布旗下全新车型K20将于今年正式上市。。 。。 。 。
这也进一步诠释了， ，，，，，在海内最先转向港股及科创板上市的配景下， ，，，，，前途为何选择赴美上市的缘故原由。。 。。 。 。事实上， ，，，，，相较于古板IPO， ，，，，，SPAC上市模式具有时间快速、用度少、流程简朴、融资有包管等特点， ，，，，，知足了前途汽车快速筹集资金的需求。。 。。 。 。
“已往两年对我们来说很是具有挑战性。。 。。 。 。我们通过放慢汽车和汽车零部件制造营业来缓解营业压力。。 。。 。 。”据长城华冠首创人兼首席执行官陆群预计， ，，，，，此次与 Mountain Crest 告竣最终合并协议将对长城华冠的财务能力、制造和销售活动以及品牌着名度的提升爆发起劲影响和回弹效应。。 。。 。 。
虽然此轮生意预计将于今年第四序度完成， ，，，，，但回首此前赴美上市的新能源车企便不难发明， ，，，，，中国的新能源车企都于美国资源市场筹集到生长资金。。 。。 。 。
此前FF同样通过SPAC在纳斯达克挂牌上市， ，，，，，顺遂融资超10亿美金。。 。。 。 。
随着新能源汽车行业远景的日渐清朗， ，，，，，押注新能源汽车赛道的企业也越来越多， ，，，，，不但有特斯拉、蔚来、理想、小鹏等纯电动车企， ，，，，，尚有吉祥、长城、公共、通用、福特等古板汽车厂商， ，，，，，以及苹果、小米、百度这些已经跨界造车或者正在跨界造车路上的科技巨头， ，，，，，新能源汽车市场竞争愈发白热化。。 。。 。 。
在此情形下， ，，，，，只有通过上市拿到“续命”的资金， ，，，，，前途才有与其他车企竞争的资格。。 。。 。 。
天下金融控股集团
天下金融控股集团（美国上市股票代码WFHG）， ，，，，，是一家专业协助企业在海内外上市融资进入资源市场的全方位资源运作效劳机构。。 。。 。 。含向导上市、顶层设计、市值治理、投资融资、并购重组等， ，，，，，集团独创IAPO上市模式， ，，，，，凭证企业的现真相形， ，，，，，妄想最合适的上市路径， ，，，，，提高企业上市乐成率。。 。。 。 。
集团相关的互联家基金， ，，，，，团队自99年从事基金治理至今， ，，，，，拥有基金治理牌照P1070824， ，，，，，主营“治理股权投资基金、政府指导基金、工业投资基金、创业投资基金， ，，，，，资产治理、投资治理， ，，，，，创业投资”等营业。。 。。 。 。本基金为私募股权基金， ，，，，，在治理实缴基金规模凌驾200亿元， ，，，，，累计治理实缴规模凌驾634.896亿元。。 。。 。 。已乐成孵化退出52家企业， ，，，，，并直接投资在海内主板、香港主板、美国纳斯达克等乐成IPO上市24家科技型企业， ，，，，，如尚德股份、安科生物、华光锅炉、吉鑫科技和中国传动等， ，，，，，通过资源运营增值效劳推动相关企业成为国际（或海内）细分行业龙头， ，，，，，其中两家曾被列入哈佛大学和清华大学教学案例。。 。。 。 。
集团控股的上海�？？？？？煊痻企业治理有限公司为上市配套效劳机构， ，，，，，主营知识产权出资与资源运作营业， ，，，，，帮企业把无形资产转化为有价值资产， ，，，，，并成为实缴资源， ，，，，，认列资源公积， ，，，，，提高企业净资产， ，，，，，改善各资源比重， ，，，，，协助企业工业升级。。 。。 。 。集团在美国、英国、上海、北京、深圳、西安、湖北、江苏、四川等地设立办公室， ，，，，，汇聚全球各行业精英翘楚， ，，，，，精进专业、群集资源， ，，，，，为企业创立更高价值， ，，，，，助力企业融资上市， ，，，，，成为国际着名大型集团！
泉源：网络综合 天下金控媒资部整合编辑
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